"本书秉承产教深度融合，由校企行“三主编”协同打造。以财富顾问、理财经理、投资顾问等职业岗位能力为导向，遵循“理论够用、突出应用、能力为本”的编写理念，按照模块化教学改革要求，采用“项目-任务”式编写体例，基于岗位典型工作任务编写教材内容。本书共分为七个项目，主要包括智能投顾基础认知、智能投顾产品解析、智能获客与需求分析、智能财富规划设计、智能资产配置构建、智能投顾方案调整、智能投顾风险与监管，将理论与实践紧密结合，整合丰富多样的数字化教学资源，是融知识、能力、素养于一体的产教融合型教材。
本书适合作为高等院校财经商贸类专业教材，也可作为经济金融类专业教材，还可作为企业培训职工、海外项目学员、社会学习爱好者的学习参考用书。"

董玉峰，博士，教授，河北省“三三三人才工程”第三层次人选，学校领军人才。主讲《金融科技理论与应用》、《金融智能投顾》等课程；主研国家社科基金、全国教育科学规划课题3项，主持河北省社科基金、河北省科技厅、河北省社科联、邮储银行等课题50余项，发表学术论文70多篇，出版学术专著2部、教材5部，获实用新型专利授权4项，获河北省教学成果奖二等级、河北省职业院校教学能力比赛二等奖、石家庄市社科优秀成果二等奖、河北省职业教育优秀论文一等奖、学校教学成果特等奖，荣获河北省新时代“冀青之星”及学校优秀教师、优秀共产党员、优秀科研人员等荣誉称号。