师徒四人继续西行，一路上妖怪不断。在平顶山，悟空巧施妙计，智胜了金银角大王。乌鸡国里，他救出落难国王，除掉了害人的妖怪。火云洞前，红孩儿放火伤人，悟空请来观音菩萨把他收服。车迟国中，三个妖道逞强斗法，师徒各显神通，大获全胜。通天河上，妖怪作乱，多亏老鼋相助才得渡河。金兜山里，独角兕用金刚琢套走兵器，悟空搬来天兵天将，齐心将他降服。女儿国中，女王深情挽留，师徒巧妙脱身。这一路惊险不断，师徒四人却越来越齐心，朝着西天继续赶路。