笨笨是一只只会捉老鼠的小猫，农场里的很多小动物都看不起它，这也让它非常郁闷。它希望能像老虎那样变成森林之王，这样别人就不会瞧不起它了。 它去找森林爷爷诉说了自己的心事，森林爷爷帮助小猫实现了变成老虎的心愿。虽然农场里的小动物怕它，可是却遇到了比老虎还厉害的犀牛。被追逐的时候本能反应让小猫恢复了原样跳到了树上才逃过一劫。