本册书主要讲述了哪吒在神奇山谷历险的故事。哪吒和杨戬被昆仑山的炎山弱水所拦。哪吒沉入弱水，幸被杨戬救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失。太乙劝慰哪吒要勇于从零做起，并指点他到神奇山谷寻找风火轮。杨戬、山鬼等人陪哪吒寻找神奇山谷，神奇山谷的守护神山神告诉他们，神奇山谷其实是个梦想之谷，为执着于梦想的人敞开。在经过红树林之后，只剩下哪吒、小猪熊和龙须虎，他们进入了落魂洞。只有龙须虎因为心中无忧，永远快乐，轻松地打败了落魂魔。哪吒得以继续上路。