中国农机市场发展报告（2021—2022）_中国农业机械流通协会_9787504778284

中国农业机械流通协会作为连接农机生产与流通的纽带，为政府提供市场信息支持，为企业制定发展战略提供战略支撑。根据中国农机市场领域需要，试图通过农机市场的历史性变化以及对每年农机市场现状的透视，前瞻性地把握农机市场的发展趋势，整合行业一线资源，为此撰写了《中国农机市场发展报告》，每年一部。

当今农机市场黑天鹅和灰犀牛事件频发, 风云变幻。农机市场的不确定性陡增, 增加了行业、企业对看不见的未来风险对冲和对看得见的未来布局的难度。为提升企业预测水平, 中国农业机械流通协会联合国内30余家优秀农机生产、流通企业以及市场研究人员,推出了农机市场大型研究 (年度) 报告——— 《中国农机市场发展报告》(2021—2022) (以下简称《报告》)。《报告》自 2013年问世以来,以其专业性和实用性深受读者欢迎,被誉为农机市场的晴雨表和行动指南。2022年的《报告》秉承与时俱进的发展理念,在重点复盘2021年中国农机市场发展特点的同时,对 “大众与小众” 细分市场、新产品市场以及与农机市场关联密切的金融、智慧农业等市场进行了研究分析, 并对 2022 年中国农机市场及未来发展趋势进行了预判, 内容更加丰富, 形式更加新颖, 实用性也更强。
回溯 2021年, 黑天鹅事件频出, 农机市场遭遇多事之秋。无论是原材料涨价, 还是全国各地因限电导致生产企业开工不足, 供应链受阻; 无论是遍布 20余省的水患致使用户作业收益下降而影响当年乃至 2022年的市场需求, 还是气温变化造成市场旺季前移, 形成跌宕起伏的市场月度走势; 无论是农机补贴 “透支”、部分地方补贴政策实施滞后, 还是散点暴发的疫情, 都影响了市场销售。以上种种导致了过去一年农机市场错综复杂的生态环境。
强烈的利空因素并未阻挡住农机市场的发展。 2021年, 凭借自身强大的韧性和澎湃的内生动力以及多项惠农政策, 尤其是农机补贴政策的强力动, 农机市场国内市场走势稳健, 逆势小幅攀升；出口市场气势如虹, 以 130.3亿美元出口额和 49.2% 的增幅刷新历史。细分市场一半是火焰, 一半是海水。饲料打包机市场继续扮演着风口角色, 同比保持 50%以上的增幅；茎穗兼收玉米收获机市场增势强劲,“领头羊”九方泰禾同比增长达到三位数; 玉米收获机市场继 2020 年大幅度增长后,2021 年再以16.49% 的增幅冲击高点。与之对应的是一些市场遭遇滑铁卢, 同比出现较大幅度滑坡。连续多年增长的畜牧机械市场同比下跌7.04% ,薯类收获机市场同比跌幅达到12.19%，一直高位运行的棉花收获机市场出现断崖式下滑, 跌幅高达50%以上, 大中型拖拉机市场 (以下简称 “大中拖市场”) 也大幅下降19.03%。
复杂多样的市场环境,触发变局。2021年,中国农机市场竞争加剧, 洗牌加速, 集中度大幅提升。销量前十大主流品牌中, 玉米收获机市场集中度上扬 18.89个百分点,大中拖市场集中度上扬15.54个百分点,粮食烘干设备市场集中度上扬9.78个百分点,插秧机市场集中度上扬6个百分点。伴随着头部企业的强势崛起, 一些小品牌或收缩市场, 或黯然退出竞争,农机市场竞争格局正经历前所未有的重构。
2021年, 我国农机产品亮点频现, 一批优秀品牌脱颖而出。插秧机市场, 久保田、沃得、久富、洋马四大品牌依靠良好品质, 市场份额占比高达 52. 77%；轮式谷物联合收割机市场, 潍柴雷沃一骑绝尘, 占据半壁江山；沃得称雄全喂入履带式谷物联合收获机市场; 英虎独霸玉米收获机市场；九方泰禾闪耀在茎穗兼收玉米收获机市场；大疆、极飞控制着植保飞机七成以上的市场;顺邦、天朗饲料打包机异军突起；深耕播种机市场,吉林康达、农哈哈、德邦大为发展迅猛……智能农机雨后春笋般发展起来, 技术瓶颈不断被突破。在2021中国国际农业机械展览会上, CVT (Continuously Variable
Transmission) 产品扎堆现身。所有这些都宣示着我国农机市场一个新时代——产品为王时代的来临。
农机产品虽然取得了较大进步, 但结构性矛盾依然表现得较为突出。早在2018 年, 中国就已上升为世界第一农机生产大国和使用大国, 拥有8000 余家农机制造企业。但我们大而不强, 世界五大农机巨头竟无中国一席之地。虽拥有4000多种农机产品, 但经济类作物的种植、收获环节还存在 “无机可用” “无好机用” “供不适需” “供不足需” 等较为突出的矛盾；三大粮食作物的耕种收环节虽基本实现机械化,但其他环节的短板并未解决；平原区域的大田作物虽达到较高的机械化水平, 但丘陵山区短板依然十分突出；虽然中低端产品已满足农业种植的基本需求,但不少高端设备依然依赖进口；虽拥有2万多家经销商, 但多而不强, 年销售额1亿元以上的经销商占比仅3.1%。我们在肯定辉煌成就的同时,勿忘短板,勿忘与发达国家的差距。总体来说, 我国农机市场发展潜力巨大, 需要我们去开垦新的领域, 实现再次辉煌。不谋万世者, 不足谋一时；不谋全局者, 不足谋一域。正在运行的 2022 年农机市场, 利好利空因素交织, 机遇挑战并存。
农机市场发展机遇期没有变。从宏观环境与政策看, 习近平总书记高度重视粮食问题, 他强调:“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，我们的饭碗应该主要装中国粮。” 2022 年中央发布的21世纪以来第19个指导 “三农” 工作的中央一号文件以及《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》, 体现了国家对农业的高度重视, 为农机市场健康、快速和高质量发展营造了良好的政策环境。而农机补贴政策的持续推进, 更是推动农机市场发展的引擎。从农机市场的内生动力看,中国农机市场具有很强的发展韧性, 已形成 “生态融合、协同进步” 的新局面。加之庞大的市场规模、巨大的更新空间以及新市场的崛起所产生的新需求, 汇聚成推动市场稳健发展的强劲动力。
复杂严峻的生态环境客观存在。一是国际环境笼罩着较为浓重的利空氛围。不少国家通胀高企,并可能演变为长期性的全球大通胀。二是国内环境复杂多样。原材料价格持续上涨、环保政策趋严、2020 年严重透支的农机补贴与市场飙升联动对近两年农机市场形成的利空影响持续发酵、因技术瓶颈导致的产品创新速度缓慢、 2021 年农机投资收益下降等, 均增加了农机市场上行的压力。
什么变, 什么不变, 将继续考验 2022 年, 也将考验着农机市场的未来。面对当今波澜诡谲的农机市场形势, 传统动能逐渐淡出, 支撑农机市场未来的动力又在哪里? 政策红利是驱动市场的重要力量;新兴市场的崛起成为农机市场的新势力, 将扮演越来越重要的角色; 在传统市场依然占据市场主体且结构性矛盾愈发突出的形势下, 创新仍然是市场的压舱石和澎湃动力。三种力量的充分利用与挖掘,为 2022 年乃至未来中国农机市场的稳步发展提供强大的支撑。富有之谓大业, 日新之谓盛德。日新月异的市场形势要求农机企业在有效市场的基础上, 以更积极的态度进行商业和盈利模式创新, 进行公司的转型升级, 进行全国统一农机大市场的构建, 这是中国农机市场实现逆水行舟的内在要求和必然选择。
激水之疾, 至于漂石者, 势也; 鸷鸟之疾, 至于毁折者, 节也。 2022 年的农机市场正处于世界大变局加速演变时期, 原有的各种制度规则正在失效, 导致各种不确定性增加。我们只有加速构建新的市场规则、形成新的市场秩序, 才能降低各种不确定性和市场风险, 才能最大限度地压缩不确定性带来的无法预知的变数。从全球看是这样, 从国内看是这样, 从农机市场看也是这样。商场与战场, 其发展莫不取决于速度与节奏。面对瞬息万变的农机市场生态环境以及复杂严峻的市场形势, 我们唯有未雨绸缪, 快速反应, 以己之变应对环境之变, 方能化 “危” 为 “机”; 唯有顺应时势, 求变善变,保持发展的节奏, 方能应对挑战, 推动变局向有利的方向发展。
春天有时会迟到, 但一定不会缺席。只要我们在逆境中保持强大的自信, 在顺境中保持冷静头脑,只要我们能把握住市场跳动的脉搏, 辅之以超凡的定力、坚强的意志力和不懈的努力, 就一定能迎来更加美好的明天!
中国农业机械流通协会会长范建华

2021—2022 年农机市场发展环境分析
农业作为国民经济的基础, 掌握着国民经济发展的命脉。现阶段我国农业发展的目标是要实现农业现代化, 而农业现代化的主要标志之一是农业机械化。农业机械化是加快推进农业农村现代化的关键抓手和基础支撑。近年来, 在国家一系列政策的推动下, 我国农业机械化取得了长足发展, 形成了高质高效转型升级的良好态势, 为保障粮食等重要农产品供给安全、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供了强有力支撑。2022 年, 国家和有关部门陆续出台了一系列推动农机行业良性发展的法律法规和政策, 制定了全面推进农业现代化的战略, 在供给侧结构性改革的背景下, 明确了农业机械化的发展方向, 加强了对农业机械的扶持力度, 推动了行业持续健康发展, 这些政策的实施将为农机行业快速发展提供良好的政策环境。
一、中央一号文件为农机行业加快发展提供有力支撑
我国作为农业大国和人口大国, 要稳住农业基本盘、做好 “三农” 工作, 接续全面推进乡村振兴, 确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央始终把解决好 “三农” 问题作为全党工作的重中之重, 对农业农村发展作出了一系列战略安排,习近平总书记先后三次参加中央农村工作会议, 围绕 “三农” 作出了一系列重要论述。在 2021 年年底召开的中央农村工作会议上, 习近平总书记指出, 保障好初级产品供给是一个重大战略性问题, 中国
人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中, 饭碗主要装中国粮。2022 年 2 月 22 日, 《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布, 这是 21 世纪以来第 19 个指导 “三农” 工作的中央一号文件。文件明确提出, 要提升农机装备研发应用水平: 全面梳理短板弱项, 加强农机装备工程化协同攻关, 加快大马力机械、丘陵山区和设施园艺小型机械、高端智能机械研发制造, 并纳入国家重点研发计划予以长期稳定支持; 实施农机购置与应用补贴政策, 优化补贴兑付方式; 完善农机性能评价机制, 推进补贴机具有进有出、优机优补,重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机, 推广大型复合智能农机; 推动新生产农机排放标准升级; 开展农机研发制造推广应用一体化试点。2022 年中央一号文件还对保障粮食生产和重要农产品供给作出了具体部署, 明确要求全面落实粮食安全党政同责, 严格粮食安全责任制考核, 确保粮食播种面积稳定、产量保持在 1. 3 万亿斤以上;大力实施大豆和油料产能提升工程; 稳定生猪基础产能, 保障猪肉、蔬菜等农副产品供给安全; 同时对全面推进乡村振兴战略, 坚决守住不发生规模性返贫底线提出了明确要求。相比 2021 年中央一号文件关于农机装备 “提高农机装备自主研制能力, 支持高端智能、丘陵山区农机装备研发制造, 加大购置补贴力度, 开展农机作业补贴” 方面的内容, 2022 年中央一号文件关于农机装备方面的内容更加全面、丰富、细化, 这表明国家对农机领域更加重视。除高端智能、丘陵山区农机装备外, 2022 年中央一号文件还增加了大马力机械、设施园艺小型机械等内容。关于农机补贴, “重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机,推广大型复合智能农机” 是值得行业关注的重点内容。油料作物尤其是玉米大豆是 2022 年的种植重点, 2022 年年初农业农村部便出台各项政策推广玉米大豆带状复合种植技术, 并加快了相关机具的鉴定和推广应用, 各地的补贴政策也在向玉米大豆带状复合种植配套农机装备倾斜, 同时迅速遴选并公布了一批玉米大豆带状复合种植机具名单。由此可见, 玉米大豆带状复合种植机械是 2022 年农机市场的主打产品。对于履带式农机装备, 鉴于 2021 年北方部分省份受暴雨洪涝灾害影响致使秋收困难, 履带式收割机需求猛增, 因此 2022 年 “三夏” “三秋” 期间应提早重视洪涝灾害的影响, 备好相关履带式农机装备。2022 年中央一号文件还提到 “推动新生产农机排放标准升级”, 指的是农机国四排放标准升级,该标准将于 2022 年 12 月起实施。农机国四排放标准实施后, 不仅有利于农机污染防治, 还将对农机产业升级起到推动作用。虽然农机国四排放标准加大了企业压力, 但是也会倒逼企业提升研发和生产能力, 从而实现企业转型升级, 把握市场新机遇。
二、宏观大环境向好为农机行业平稳运行奠定基础
2022 年, 世界进入新一轮动荡变革期, 不稳定性不确定性显著上升。各国对促进经济加快复苏、建设更美好世界有着共同期盼, 但又面对诸多新的困难和挑战。作为世界经济增长的主要稳定器和动力源, 中国的经济发展备受关注。 2021 年, 我国国内生产总值达 114. 4 万亿元, 比 2020 年增长8. 1% , 占全球经济比重超过 18% 。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下, 各地区各部门统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展, 坚持稳字当头、稳中求进, 着力稳定宏观经济大盘, 有效应对风险挑战, 国民经济延续恢复发展态势, 经济运行总体平稳。 2022 年一季度, 我国国内生产总值同比增长 4. 8% , 主要宏观指标保持在合理区间, 实现 “开门稳”。根据央行测算, 2022 年我国 GDP 潜在增速将达到 5. 5% 左右。实践充分证明, 我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变, 我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变, 我国经济发展的多方面优势和条件没有变。 2022 年宏观大环境向好, 国家更加重视农业生产, 已出台的相关政策将提高粮食安全系数, 并会维持粮食价格稳定向上, 有利于维持农机需求。宏观大环境向好将为农机行业平稳运行奠定基础。与前两年相比, 2022 年国家更加重视 “三农”工作及农业农村发展, 2021 年 12 月 8 日至 10 日召开的中央经济工作会议提出, 要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置, 持续推进高标准农田建设, 深入实施种业振兴行动, 提高农机装备水平,保障种粮农民合理收益, 中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中, 且提到一方面要节约对粮食、石油等战略资源的使用, 避免浪费和过度消耗, 另一方面要加大生产效率, 提高粮食、石油的供应。从 2021 年中央经济工作会议中可以解读出很多重要的信息, 一方面国家非常重视粮食安全, 中国人的饭碗要牢牢端在自己手中; 另一方面粮食安全并不牢固, 对外依存度仍然较高。一是 2022 年国家仍然会加大农业政策的支持力度, 二是在求大于供的情况下粮食价格仍然会维持高位, 三是在粮价高位背景下大类作物种植面积仍然会增加。根据以往经验, 如果前一年粮食价格较高, 第二年大宗农作物的种植面积就会增加, 而种粮面积增加, 必然会引发对农机的需求及加快老旧农机的更新, 所以对农机行业是个利好。另外, 我国现在推广的规模化种植, 将会提升大中型农机的销售比重, 同时国家的补贴力度也越来越大, 将推动农机的供需两旺。
三、推进乡村振兴将加快推进农业机械化水平
农业机械化是农业现代化不可或缺的重要支撑、重要内容和重要标志。当前, 全面实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化进程, 对农业机械化发展提出了新的更高要求。《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提到 “提升农机装备研发应用水平”, 农机社会化服务水平的提升是实现中国特色农业现代化的必然选择。按照发达国家的经验, 农业机械化一般要先于农业现代化 15 年左右, 当机械化率大于 50% 时说明该国已进入机械化的通道, 当机械化率达到 70% 时说明该国已基本实现农业现代化。解放和发展生产力, 是乡村振兴推进农业可持续发展的根本途径。在推进新农村建设进程中, 只有不断提升农业机械化水平, 扩大农机应用面, 才能真正实现农业生产力水平的提升。据农业农村部统计, 近年来国内农业机械化综合水平每年都能提升 1 ~ 2 个百分点。 2021 年农事作业中, 耕地、品种和收获这三大环节上, 中国农业机械化综合利用水平超过 50% , 农业生产率水平较以往提高 40% 之多, 大大提升了农业生产效率。扩大农机应用面, 推进农业机械化发展, 将在一定程度上助力改善农村生产生活环境。随着农机的普及推广, 农机科研工作的深入, 农村应用的农机将不仅局限于农业生产, 还将广泛用于农业生产基础环境建设。如推广使用秸秆粉碎机, 将粉碎后的秸秆直接用于还田,实现资源化利用, 有效改善农业面生态环境, 彻底解决秸秆焚烧造成的污染问题。由此可见, 农业机械化的推广, 将对改善农村环境和建设新农村发挥重要作用。作为先进的劳动力生产方式, 随着农业机械化推广的不断深入, 人力资本将在农事作业过程中得以解放, 节省出的劳动力将投身二三产业谋取新的经济来源, 获得更高的额外收入, 进而大大提升劳动力生产生活水平, 更有利于为实现乡村振兴满足人民富裕创造条件。作为农业科技发展的体现形式, 农业机械用于农业生产可转化为生产力, 进一步解放现有劳动力,提高农民经济收入, 改善农民生活水平, 促进传统农业生产模式的改变。乡村振兴战略的实施, 将为农机推广工作带来新的发展机遇。总体来看, 农业机械化的推广应用,将有助于促进农业产业结构调整, 有利于解放劳动力, 实现农民增收, 为推进社会主义建设保驾护航。

你还可能感兴趣

我要评论