奇迹湖会在冬天沉睡，湖水的梦境会被寒冷凝结成不同的世界。湖中一条红色的鱼跟随湖水进入不同的生物体内，体会各种奇幻的生命旅程。
在不同的年份，湖水会变成草原、高山、森林、荒漠、平原、王国……鱼会相应地成为野马、雄鹰、老虎、石头、大树、国王……
当湖水一部分凝结成为国王时，国王以自私的角度对待世界，最后用泪水融化一切回归湖水。
固体的冰可以塑造出不同的形象，当各种形象融化为水时，他们融合在一起分不出彼此，水就像是生命灵魂的总和，红色的鱼像是一个坐标，定位强化了故事中各个角色之间的联系，同时也强调了万物一体的概念。“奇迹湖”意味着“生命是个奇迹”。
本作品由水彩手绘而成。因情节的需要，画面的颜色设定为各种蓝色的组合。

于明

绘本作者，动画导演

动画作品：《自画像》

日本TBS DIGICON 6努力奖

CIFVF重庆民间映画交流展

北京第五届国际独立电影展

绘本《旅行者的手提箱》由北京三联出版社出版