《升级行动》是变形金刚行动三部曲（隐蔽行动、升级行动、毁灭行动）里的第二部。在处决红蜘蛛后，威震天全面掌控了地球上的事务。天谋会劫持了汽车人飞毛腿和人类亨特。同时，威震天把自己升级为强大的新形态，并在布拉什尼亚这一热点地区秘密安插了复制人，激化当地紧张局势。与此同时，在美国本土，铁皮、救护车、维瑞蒂和吉米为了弄清飞毛腿

《毁灭行动》是变形金刚行动三部曲（隐蔽行动、升级行动、毁灭行动）里的最后一部。地球上的霸天虎和汽车人针锋相对！落败的威震天使用了他的终极武器：六面兽。六面兽一出手就击落了汽车人的飞船：方舟19号。同时，正在寻找生死未卜的铁皮热破和千斤顶，已经被绑架飞毛腿和亨特的天谋会暗中盯上了。

蒙眼捉迷藏游戏中，摩小木居然站在天花板上？双双是如何把他拿下的？体育课排队时，双双是怎样帮助个子矮的同学长高的？应对爱赖床的茉鱼儿、哈小浪、柴圆圆、双双是怎样成功叫醒他们的？在儿童节游戏大闯关时，双双、柴圆圆能否赢得免费吃鸡腿的福利呢？双双晚上看书把视力看模糊了，哈小浪最后是如何帮助双双恢复视力的？…&h

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