本实训教材力求融“教、学、做”于一体，着重体现教学内容组织的模块性和实际操作的简单实用性，强调以“做中学，学中做”的模式使学生强化基础知识、提高职业技能。共分七个项目，个人理财的知识准备、证券产品理财规划、保险产品理财规划、银行产品理财规划、房地产投资规划等。