雪邦山突发雪崩，雪狼雪米却奇迹般地躲过了灾难。为了让孩子平安降生，雪米冒险下山，来到花甸草原的牧场附近，在杜鹃林里生下了三只小狼崽。此时花甸草原春暖花开，牧人、羊群和马匹纷至沓来，雪蜜藏身的杜鹃林充满危险，令它十分焦躁。为了保证孩子们能够活下去，雪米挖空心思到处寻找食物。赶马人巴朗心爱的姑娘突然在杜鹃林失踪，他固执地认定就是被雪狼所害，发誓要杀死所有雪狼，成天在雪邦山和花甸草原乱窜寻找雪狼。感到危险的雪米带着孩子们仓皇逃上山，待它回到狼窝时却发现最小的三崽不见了。它怀疑三崽被巴郎掠走了，决定下山找回三崽。可它找遍了花甸草原和杜鹃林也没找到三崽，却在一顶毡房附近发现了狼毛和血迹。雪米悲痛欲绝，它猜想三崽已被巴郎杀死，对巴郎充满了仇恨。雪米追寻着巴郎的踪迹，与他展开了一系列的对峙与恶战。它不停地破坏着巴郎的杀戮，一次次故意将巴郎引进雪窟、诱入冰洞。就在雪米终于击败巴郎，就要将他推下雪崖时，它却迟迟无法动手了……