因为一个令人心酸的原因，男孩贺大宝请求一只有仙法的白鹦鹉把他变成一只乌鸦。在乌鸦的世界里，自卑、忧郁、孤僻的大宝从头开始，结交朋友，融入群体……大宝惊喜地发现，当他以积极的姿态来面对生活时，生活便有了许多意想不到的快乐。大宝就此变得自信、友好和开朗。但是，随着交友的深入，大宝不久又闷闷不乐起来。经过一连串事件的启发，大宝终于开始思考自己无法真正快乐起来的深层缘由……