本书讲述一条恶龙和一名涂炭道人相互勾结，鱼肉于阗国百姓，逼迫他们给自己丰厚的供奉。于阗国百姓后来觉醒，不再供奉他们，这令涂炭道人大怒，化身为一条毒龙，将于阗国变成一片汪洋大海。幸存的百姓哭天喊地，性命危在旦夕，扶老携幼逃往高处。毗沙门天王为了百姓安居乐业，与毒龙展开了一场场恶战，最终将毒龙制服。