本书据古典小说《西游记》第三回至第四回编绘的，在原有基础上以工笔彩绘赋色。叙述的是孙悟空得了金箍棒，又被玉帝召上天做弼马温。悟空初时不知，后得知是个管马的末等官，心中不悦便反下天来。玉帝大怒，派天兵天将擒拿不得，无奈只得在天上建造了一座齐天大圣府，封孙悟空做了齐天大圣的故事。