话说美猴王乘上木筏出海，恰遇上东南风相送，破浪航行，不多日就到了南赡部洲地界。弃了筏子，跳上岸来。猴王整天穿州过府，走街串巷。学穿人衣，学人礼节，学说人话。他一心求仙访道，但无缘遇见，虚度几年时光。猴王决定离开，漂渡西海，到了西牛贺洲。见一座高山，风光秀丽，林木幽深，又听见歌声悠扬，猴王大喜，以为遇到神仙……