悟空拜别菩提祖师回到花果山。老少猴儿见他归来皆大欢喜，却有几只老猴落泪说：“大王去了许多年，北山混世魔王想占我们洞府。”悟空听了大怒：“你们不要怕，我找他去！”不多时，悟空已到了北山水脏洞。混世魔王披挂出洞，见悟空形体瘦小，又无兵器，很看不起他……