最后一只恐龙离开了恐龙城，来到了猫城，猫给恐龙展示了它独特的本领；然后恐龙与猫一起来到了大雁的城市，大雁给他们展示了它独特的本领；再后来恐龙、猫与大雁又见了其他动物们，而每种动物都有自己的独特的本领，最后各种各样的动物都生活在一起，他们和睦相处，互相理解、相互包容。