西行路上，师徒四人又经历了一番奇遇。真假猴王闹上天庭，连菩萨都难辨真假，最后如来佛祖道破真相。火焰山烈火熊熊，悟空三借芭蕉扇，与牛魔王斗智斗勇，才扇灭大火继续赶路。金光寺里佛宝失窃，悟空抓贼寻宝，洗清僧人冤屈。小雷音寺假佛祖设下陷阱，悟空被困金铙，多亏各路神将来救。紫金铃威力无穷，悟空巧设计策，盗来宝铃降妖王。盘丝洞中七个女妖吐丝缠人，悟空变作小虫，救出师父。狮驼岭上三大魔王凶悍无比，悟空钻入老妖腹中……历经重重磨难，师徒四人依然心向灵山，踏上了新的征程。