唐僧师徒一路西行，历尽艰险，一转眼又遇上了新的磨难。比丘国中，国王要用一千多个小儿的心肝做药引，唐僧师徒设法救下孩童。无底洞，女妖摄走唐僧，悟空循迹追踪，请来李天王父子将其收伏。玉华县城里，三个王子拜师学艺，不料悟空三人的兵器被黄狮精盗走，悟空几人大闹钉耙宴，降服了一众妖精。元宵之夜，师徒观灯赏景，却撞上犀牛精作乱，悟空请来四木禽星，才将妖怪降服。天竺国里，假公主抛绣球招亲，悟空发现其为妖，救回真公主……历尽千辛万苦，师徒终于来到灵山雷音寺，拜见佛祖，取回真经。唐僧师徒功成圆满，各得封赏，从此万古流芳。