本书讲述了少年二葵与旦角小娥为避难而从京城南下至杭嘉湖、又行至上海的经历。他们一路上遇见了德化堂班主七星聚、说书先生耿遇亭、滑稽名家朱会飞，最后与从京城来的相声大腕万人乐重逢。众人集各家所长，排出一部精彩大戏。全书借流动演出的杭嘉湖水路京班将南北两地串联，北方相声与南方滑稽两相交汇，别开生面，又都与京剧碰撞出绚烂的艺术火花。