男孩李小天第一次去外婆家过暑假，发现了奇怪的现象：外婆从不跟村里人来往，村里的孩子都讨厌外婆，而外婆还总在夜里神神秘秘地失踪。后来，李小天认识了女孩舒叶子、光头男孩刘祖光、小胖子吴谦谦，他们一起玩耍，一起进入树林和老屋，慢慢发现了外婆失踪的秘密——外婆是守护老屋的精灵。在知晓外婆的身份和秘密后，孩子们决定共同和外婆一起守护大树与老屋。后来，一场暴雨让村长家的屋子坍塌，最后一刻外婆救出了村长，就此彻底化解了村里人对外婆的误解……