哪吒是陈塘关总兵李靖的儿子，太乙真人的徒弟，武艺高强。一年，天下大旱，百姓向海里投下猪羊果品，祈求龙王降雨。东海龙王要吃童男童女，派夜叉捉拿。哪吒仗义勇为，为救小孩搅闹大海，打死小白龙。东海龙王因此大怒，降罪于哪吒的父亲李靖，随即发兵攻打陈塘关。哪吒不愿牵连父母和陈塘关的百姓，被迫自杀，化作一粒金丹，被仙鹤衔去。太乙真人用莲花化身，使哪吒复活。最后，哪吒直捣龙宫，征服了龙王，为民除了大害。