本书是基于《西游记》创作了孙悟空后传。《西游记》中的“真假美猴王”是经典桥段。孙悟空与六耳猕猴无人能辨，闹到如来佛祖处，佛祖用罩子区分两者，真悟空打死假悟空，实则被杀的是真悟空，六耳猕猴冒名顶替。从这个时候开始，孙悟空其实已经是六耳猕猴了，也就是“黑悟空”了。他和沙僧、八戒护送唐僧取经成功，也被封为“斗战胜佛”，但因过去悲惨遭遇，性情大变。孙悟空曾大闹天宫，他则计划大闹西天，颠覆佛界，取而代之。危急关头，真悟空元神归来。唐僧原是上古神兽，法力高强，真悟空与唐僧联手，最终战胜“黑悟空”。