火心暗中观察着虎掌的一举一动。在执行任务的途中，他偶然在两脚兽地盘发现了虎掌的奇怪踪迹以及众多陌生猫的气味。冰雪逐渐消融，然而却导致河水大涨，给森林带来了洪水。火心和灰条奉命巡视边界，途中却意外拯救了两只落水的河族幼崽。如今的河族因为洪水，营地尽毁，流离失所，火心和灰条决定秘密帮助他们渡过难关。