本书取材自内蒙古民间传说。一个叫乌恩的猎人，想要替大家除掉那些伤人的毒蛇猛兽，苦练射箭，百发百中。一天他射中了一只恶鹰，救下了一只百灵鸟，百灵鸟变成天仙，要报答乌恩，要送乌恩他最想要的神马。接着乌恩接连除掉了毒蛇猛虎和豹子，成了大家的英雄，于是他出发去找那匹神马了。乌恩驯服了神马，来到一个陌生的国度，又杀死恶蟒，为当地人除了害。接着神马又带他去了另一个国度，这里正在招驸马。乌恩赢得了射箭赛马，可国王嫌弃他贫寒，但三公主爱上了他。国王病重，乌恩又杀死九头狮子获得仙草，救活了国王，国王感激不尽，想要他继承王位。乌恩不肯，只想把三公主带回家乡，从此他们过上了幸福美满的生活。