《丑角师》讲述了在一起女尸命案中，经野上爱子辨认，死者是姐姐野上宫子，失踪前曾接到过装有丑角木偶的邮包。不日，野上爱子接到相同包裹后也被害。相泽丽子舞台表演时飞刀擦肩，之后接到恐吓信。明智小五郎与警方联合侦查，经过缜密侦查，罪犯丑角师终于浮出水面。《心理测试》讲述了芦屋清一郎心理扭曲，杀害了同学斋藤勇的房东老太太，将死者生前藏于花盆的一半巨款作拾金不昧交给警方，欲“风声”过后偷盗另一半巨款。而同学斋藤勇顺手牵羊盗走另一半巨款，去警方报老太太被杀一案时遭警方突然搜身，无法说明巨款来源被拘留。巨款无失主认领，明智小五郎改用最平常不过的聊天使凶手供认不讳。