本书内容既包含了个人理财的基础理论，如货币时间价值理论和个人(家庭)生命周期理论，又与市场接轨，在介绍各种个人理财产品特点的同时，导入市场最新的变化和前沿，同时与证券从业资格和基金从业资格、期货从业资格考试等相关行业资格考试内容相融合，内容覆盖面广、知识讲解深入浅出，最后通过设计理财规划与实训篇章，进一步提高本教材使用的便利性。

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