本书是面向金融行业理财顾问的实战指南。
本书特色在于摒弃传统推销思维，以专业+真诚为核心，结合大量案例、话术、心理学原理及实战策略，强调销售底层逻辑与体系构建，兼具理论深度与实操性。本书主要内容涵盖：解析销售本质，破除行业误解；深度KYC的底层逻辑与技巧，升级至GYC策略；引导客户主动成交的方法（如SPIN、FABE销售法）；客群拓展与经营的战略战术；九个关键销售心理学理论；致理财师的九封职业感悟信，助力专业与心性提升。
本书适合银行、券商等金融机构的理财师及投资顾问参考阅读，助其精进资产配置能力与客群经营管理水平。
本书是金融理财师的实战宝典！作者唐晓深耕金融行业多年，以专业+真诚打破传统推销思维，直击行业痛点。书中既有深度KYC到GYC的进阶策略，也有SPIN、FABE等可直接复用的成交方法，融入9大销售心理学原理与海量案例话术，兼顾理论深度与实操性。更难得的是，作者精心准备了9封致理财师的感悟信，实现专业能力与心性成长双重提升。在财富管理从产品推销向专业配置转型的当下，本书为银行、券商等金融从业者提供系统化解决方案，助力破解成交难、客群经营难等问题，是实现职业突破与客户共赢的必备指南。
唐晓，
尚晓棠，笔名唐晓，南开大学硕士，香港科技大学博士在读（女性领袖
奖学金获得者）。
● 财富管理行业知名顾问
● 私募基金行业研究员
● 金融领域资深培训讲师
● 天津市心羽公益基金会监事
● 投资专栏【唐晓书架】创始人、讲书人
● 知名财经博主（公众号唐老师笔记）
● 《投资有窍门》作者
第1章 不拘于相 销售忽悠
销售的本质，存在的价值/ 003
别把推销那一套用于资产配置，害人害己/ 008
销售忽悠/ 009
人脉不如把脉/ 012
被拒绝是成交的机会/ 015
第2章 探本溯源 一切尽在掌握之深度 KYC
必备功底：深度 KYC 底层逻辑/ 020
深度 KYC 之十五个独门秘籍和经典话术/ 022
从深度 KYC 跃升至殿堂级 GYC / 057
第3章 水到渠成 让客户主动成交
对症下药：提出直击需求的建议/ 060
太极沟通：疑难杂症化解之道/ 075
临门一脚：促成销售之十大法则/ 100
第4章 惜土如金 客群拓展经营深耕战略战术
钓鱼请像鱼一样思考：客群经营三大维度/ 120
破除客群经营的七个误解/ 131
避开客群经营路上的十一个绊脚石/ 140
第5章 破心中贼 必知九个销售心理学理论
原一平定律：如何提升销售成功率/ 158
认知失调：别让客户落入选择陷阱/ 159
巧用从众心理：顺理顺利成交/ 161
建立权威效应：降低怀疑，高效成交/ 163
卡耐基效应：一招征服客户的心/ 165
相似性效应：这样做才能吸引贵人/ 167
损失厌恶心理：助力促单/ 168
问题行为效应：让客户主动成交/ 171
从启发式简化到终身成长/ 173
第6章 高山流水致理财师的九封信
第 1 封 枉费和错付是你暂没发现的得到/ 182
第 2 封 傻瓜不傻/ 184
第 3 封 尽信书，不如无书/ 185
第 4 封 理财师与文明/ 186
第 5 封 愿你拥有勇气与热爱/ 189
第 6 封 身在井隅，心向璀璨/ 191
第 7 封 不执着于相/ 193
第 8 封 无为而治，无果即果/ 198
第 9 封 思维同频，灵魂共振/ 200
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