不久的未来，人类的世界早已拥挤不堪，迈向星河、寻找新家园的行动迫在眉睫。正当一切有条不紊的推进之时，月相异动，脚下的大地爆发了长达数十年、剧烈的地质变化，人类在这场浩劫中所剩无几。浩劫过后，地表的生态改变为危机重重的玛娜生态，不再适宜人类居住。幸存的人类建造了一座飞行在天空的堡垒，名为“灯塔”，从此踏上了人类的流亡之旅。灯塔上的人怎么也想不到，玛娜生态下的地表，仍有人类活动，她叫“白月魁”……异变之前，天才脑科学家白月魁和恩师霍恩发明了“天使再生剂”，让大脑移植术成为可能，然而却遭遇了众人的诋毁和不明地震的侵袭，霍恩危在旦夕。另一边，霍恩曾经的学生琼斯在地震之时窃取了天使再生剂，把它注射到19号实验体身上，却不想发生了变异反应，19号跳崖失踪，白月天被指派去探查他的踪迹。同一时间白月魁擅自给霍恩进行了大脑移植术，将死刑犯西弗的大脑移植给霍恩，因大脑无法跟身体完全融合，霍恩的身体被西弗的意识所取代，杀死了联警局局长格雷的儿子格兰，格雷发誓复仇，同时女市长卡米拉因被白月天捣毁灰色场所“乐园”怀恨在心，与格雷结盟。