京剧武生张金山是金云社戏班的班主，他养了一条黑狗。黑狗每天跟着张金山去剧院。张金山演戏时，黑狗就守在后台。不是戏班的人进后台，黑狗会对他们不停地叫。张金山看到黑狗的忠诚，灵机一动，培养它表演哮天犬。从此，“真狗真咬”轰动上海。一次去苏州表演，黑狗被配枪的军官打伤了耳朵，跟主人张金山走失。黑狗从此一直守候在跟主人分开的地方，直到一次偶然的机会，才跳上了回上海的火车。