本卷为第3卷。爵士乐主题漫画。主人公宫本大为了成为世界一流的萨克斯乐手，独自一人来到德国。汉娜听过宫本大的演奏后，终于同意与大组成乐队。二人每天都在乐器店的试音室里练习，但他们的演奏总是无法合拍。手头拮据的大经乐器店老板鲍里斯介绍，首次尝试在汉堡街头表演赚钱，过程虽然很顺利，但他意识到单纯为了赚钱的演奏不是自己的风格，他宁愿选择艰难的音乐之路。