在一个说近不近、说远不远、人类却无法抵达的地方有一所动物和蔬莱瓜果一起上课的学校，其貌不扬的癞蛤蟆是班里的边缘人。谁也不知道，他有一个惊人的秘密：他的家族世代流传着前往奇幻之地一巨魔海的方法。当长相同样奇特的苦瓜转学过来后，癞蛤蟆终于有了可以分享秘密的朋友。以前，这个世界有很多看起来很可怕的事：黑黢黢的黑夜森林、传说中的黑夜怪，还有爱欺负人的同学......现在，癞蛤蟆和苦瓜不再孤单了，他们慢慢发现了这些“可怕”事情的另一面......