唐僧师徒行至车迟国，发现国内长期干旱，民不聊生。原来，车迟国国王被三位妖道——虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙所迷惑，尊为国师，三人不仅把持朝政，还迫害僧人，导致国内寺庙凋零。悟空等人为解救僧人，与三位妖道展开了一场惊心动魄的斗法。斗法过程中，悟空凭借高超的法术与智慧，先后与妖道比试祈雨、坐禅、隔板猜物等，均轻松获胜。最激烈的莫过于砍头、剖腹、下油锅等生死较量，悟空凭借七十二变与太上老君的金刚不坏之身，一一化解危机，最终揭露了妖道的真面目，保护了车迟国的僧人，也为百姓带来了甘霖，恢复了车迟国的安宁。