唐僧师徒遭遇了一场前所未有的危机——真假美猴王。唐僧因孙悟空随手伤人，再次将他赶走。一天，唐僧被孙悟空袭击，沙僧生气地跑去花果山找孙悟空说理，谁知这个孙悟空是一个如假包换的假悟空。唐僧、八戒、沙僧都难以分辨。真孙悟空得知变与假悟空争斗起来，两只猴子为辨明真假，上天入地，从花果山打到观音菩萨处，再至天庭玉帝座前，乃至地府阎罗殿，均无法分辨真伪。真假美猴王的争斗，不仅考验着师徒间的信任，也搅动了三界的风云。最终，在如来佛祖面前，假猴王六耳猕猴原形毕露，被佛祖识破并用金钵盂罩住，悟空一怒之下将其打死，真相大白。