本书稿讲述了刘备势力在困顿中求发展的历史，包括的卢马飞跃檀溪险救刘备、曹操计赚徐庶进曹营、三顾茅庐、诸葛亮火烧博望坡、赵云三冲当阳道、刘备摔阿斗、张飞威震长坂坡等故事。其中三顾茅庐主要描述了东汉末年，诸葛亮居住在隆中的茅庐里。刘备为了请诸亮帮助自己打天下，就同关、张一起去请他出山。可是诸葛亮不在家，刘备只好留下姓名。隔了几天，刘备打听到诸葛亮回来了，又带着关、张冒雪前去。哪知诸葛亮又出门出去了，刘备他们又空走一趟。直到第三次去隆中，终于见到了诸葛亮。刘备三顾茅庐，使诸葛亮非常感动，答应出山相助。刘备尊诸葛亮为军师，对关羽、张飞说：我之有孔明，犹鱼之有水也！诸葛亮初出茅庐，就帮刘备打了不少胜仗，为刘备奠定了蜀汉的国基。