小仙女思念家人，九夜决定送她回精灵谷，可小仙女记不得来时的路，他们便去请教精于地形的老乌龟。到了黑水河才得知，老乌龟于前一日被魔怪谷卫兵抓走了。下山路上，九夜等人被狼嚎声惊吓，误入了魔怪谷。他们历经重重危险和困难，破除了可怕的魔咒，解救了被困的动物，最终得到去精灵谷的路线图。