本书内容涵盖东汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代时期的32个重要历史故事，包括班超出使西域、三国归晋、祖逖北伐、唐太宗与魏征、女皇武则天、安史之乱、石敬瑭自称儿皇帝等。每个故事尽量用孩子能明晓的语言把主要历史事件交代清楚，故事中都穿插了一段简单易懂的小古文，是故事情节不可缺少的部分，与故事有机结合，古文节选自《后汉书》《三国志》《晋书》《旧唐书》《新唐书》《新五代史》《资治通鉴》等史书，并附有音频朗读，配有与内容相关的卡通插图。