女孩小茉莉因生气而凭空消失，从墙上的古画进入一个叫阿巴图的神奇世界。在地瓜精的诱惑下，她走进半石山，迷失了回家的路。整日活得担心吊胆的水巫婆告诉她，如果要重新回到家，必须走到世界的尽头。于是，小茉莉决定去寻找世界的尽头。她经过木偶城堡、尘埃镇，在这里遇到了各种各样快乐和不快乐的人……在月光猫的帮助下，她带桃木郎逃离木偶城堡，制服了巨大的气咕噜，为尘埃镇的人们找到了真正快乐的方式，抚慰了恶魔山的坏脾气，在地下王国，她带领受气的奴隶推翻了金满山的统治，在寻找最快乐的人时明白了快乐其实很简单……