本集叙曹操大军沿江结寨，训练水军，准备并吞江东。东吴君臣惊疑忧惧，和战不定。诸葛亮在鲁肃的邀请下出使东吴，东吴的谋士们对诸葛亮充满蔑视，东吴第一大谋士张昭首先发难，质疑诸葛亮的才能和刘备的计划。诸葛亮则以高超的语言技巧进行反驳，随后，其他谋士也纷纷发难，但都被诸葛亮一一驳回。经过一番激烈的辩论，诸葛亮以其卓越的辩才和深厚的学识，最终使东吴的谋士们哑口无言。诸葛亮成功地说服了孙权联合抵抗曹操，为后来赤壁之战的胜利奠定了基础。