这一时期，汉帝国的皇权开始没落，华夏大地迎来了三国两晋南北朝。本书以细腻清新的画风和图文并茂的表现形式告诉读者，东汉是如何走上分裂割据的道路的、曹操是怎样统一北方的、刘备又是如何从一个卖草鞋的变身为蜀国的开国皇帝的等故事；详尽介绍了魏、西晋、东晋和南北朝的历史，其中有石崇王恺的争强斗富、愚痴皇帝司马衷是如何治理天下的、多次率军北伐的桓温到底是想要流芳百世还是遗臭万年、统一了北方的苻坚为什么输在了淝水之战、陈后主是怎样失掉天下的等故事。奢靡腐化的晋王朝、积极汉化的北魏王朝都一一得到了展现。