《金融产品销售实务》以“1＋X”证书制度推进为契机。强调内容的科学性和应用性并存。是贯穿客户管理理念和实践方法的实战型学科。同时强调专业人才培养相结合，不断深化复合型技术技能人才培训培养模式。同时，该书将以金融服务与管理为基本理论框架，以银行、证券、保险和其他金融企业一线产品推销、客户管理等人员必须掌握的金融产品推销和客户管理的基本知识、基本技能和基本操作流程为重点，通过把金融产品推销和客户服务与管理进行融合，并引入RPA机器人软件提高管理效率。