前 言这是野蛮人写的第11本教材。恰逢教师节,内心如江水般澎湃,不禁感慨:14年教育征程,从IT到会计,是野蛮跨界,还是人生如戏?曾几何时,我日复一日地驱车驶过李家沱大桥,那份生活的单调如同沉重的旋律,在我心中回响,令我深感恐惧。我害怕,当岁月流逝,步入退休之境,回首往昔,只有遗憾和悔恨。于是,在2023年下半年,我选择了听从内心的召唤,开启了一段全新的人生旅程。撰写本书的初衷是挑战自我,创作一本与前10本风格迥异的教材。那么该如何展现这种独特风格呢? 在之前的作品中,现代职场财务部、审计部的数智化故事已被生动诠释,对此,已兴趣寥寥。在我的少年时代,哈利波特系列如同一道璀璨的魔法之光深深地吸引着我。那个充满奇幻与冒险的世界,不仅拓宽了我的想象边界,更是让我对友谊、家庭、勇气、牺牲和善恶有了深刻的理解。书中奇幻的场景、生动的角色和扣人心弦的情节,至今仍历历在目。念念不忘,必有回响。本书的诞生,终于让我圆了心中的哈利波特梦。为了更加引人入胜,本书巧妙地将财经数据分析与奇幻的财经城堡故事相结合,为六大项目、24个任务赋予了独特的魔法招式,并构思了一系列富有创意和趣味性的故事情节,旨在引导读者掌握财经数据分析与可视化技巧。故事的主角是数据小侠家桐一个对财经世界充满热情的冒险家,他的梦想是成为一名卓越的数智魔法师。一次偶然的机会,家桐获得了一本神秘的财经书籍,它拥有实现愿望的神奇力量。于是,家桐开启了财经数据世界的奇幻之旅。一、内容提要本书精心构建了六大项目,引领读者跟随数据小侠家桐的冒险脚步,一步步深入学习与实践。项目一：寻找失落的财经城堡股票入手知多少本项目构建了一个全方位的数智魔法师学习旅程,从云平台与课证融通的现代教育模式出发,为读者铺设了一条从理论到实践的清晰学习路径。本项目不仅着眼于股票市场的基本概念和RPA技术的原理讲解,而且通过UiBotCreator软件的具体应用,将理论与实践有机结合,旨在帮助读者理解RPA技术在股票市场分析中的应用价值。项目二：解救被囚禁的财经精灵股票投资分析机器人本项目进一步深化了RPA 技术在财经数据分析领域的应用,教授读者如何利用RPA技术,分析、设计和开发股票投资分析机器人。本项目从业务流程的梳理和RPA流程设计的基础原理入手,逐步引导读者掌握从网页录制、数据抓取、数据筛选、投资决策建议生成到邮件发送的整体流程,实现股票投资分析的完全自动化。项目三：打败邪恶的金融巨兽商品销售数据分析与可视化本项目将带领读者深入探索数据分析和可视化的世界,特别是如何利用Tableau可视化软件对商品销售数据进行深入分析。本项目不仅涵盖了数据准备和模型搭建的基础步骤,还包括了如何通过直观的可视化图表来展示分析成果,确保读者能够全面掌握从数据清洗到结果呈现的完整流程。项目四：拯救陷入危机的股市企业基本情况数据采集与处理自动化本项目专注于利用RPA 技术实现企业基本情况数据采集与处理自动化。本部分内容将从业务分析与数据理解开始,逐步深入到自动化流程的设计,并最终通过UiBotCreator软件开发出能够执行数据采集与处理任务的机器人。项目五：重建破败的财经城堡企业基本情况数据分析、展现与报告自动化本项目旨在引导读者深入挖掘经过采集与处理的企业基本情况数据,进行数据分析和可视化展现,并实现报告自动化的全过程。本部分内容详细地阐述了如何运用Tableau对企业基本情况进行数据分析及可视化设计。同时,还介绍了如何通过UiBotCreator将Tableau的分析成果整合进Word报告模板,从而实现从数据分析到报告生成的全流程自动化操作。项目六：揭示隐藏的财经秘密企业销售收入财经数据自动化分析本项目讲述了如何结合UiBotCreator软件实现销售收入数据采集、处理、分析、展现与报告的自动化。本部分内容从商业理解与数据理解着手,逐步深入至自动化流程的设计,并最终利用UiBotCreator软件开发出能够实现企业销售收入数据采集、处理、分析、展现与报告的机器人,为读者提供一套全面的数据分析自动化解决方案。为了提供更加及时和准确的信息更新,项目四、项目五及项目六中的部分任务操作步骤移至线上平台。读者通过扫描云会计数智化前沿二维码,关注微信公众号,并在公众号内的学习板块完成平台账号的注册。登录平台后进入RPA 财经数据分析与可视化课程,并按照提示输入位于封底的专用账号和密码,即可访问并获取最新的任务操作步骤。二、本书特色本书是一本集趣味性、实用性和高效性于一体的财经领域数智化教材,旨在帮助读者掌握数智化财经数据分析与可视化的方法和技能,以适应数字经济时代的发展需求。1. 目标定位明确，紧扣时代脉搏本书紧随数字经济时代的步伐,针对财经领域的数据分析与可视化需求,致力于培养具备规划、分析、设计和开发等数智化能力的复合型新时代财经人才。内容精准对接高等院校财经类专业学生的培养目标,同时满足财经从业人员提升数智化技能的需求,确保教材的前瞻性和实用性。2. 情境设计与角色扮演相结合，激发学习兴趣本书采用创新性的故事情节,将数据小侠的奇幻冒险作为主线,结合六大项目、24个任务的实战演练,将财经数据分析与可视化技能融入趣味学习之中。书中每个角色都有明确的岗位和定位,如数据小侠作为主角,代表着初入财经数据分析领域的新手;魔数大师则象征着经验丰富的财务专家。通过角色代入与循序渐进的任务设计,结合UiBotCreator和Tableau等软件教学,打造了互动性强、寓教于乐的学习体验,旨在帮助读者在轻松的氛围中成长为数智魔法师。3. 漫画式的对话演绎，魔法师风格的学习体验本书采用漫画式的对话形式,以RPG角色扮演的魔法师风格,生动地展现财经数据分析的痛点和RPA技术的应用流程。书中角色们身穿财务数据分析师和数智魔法师的装束,在充满魔法气息的办公环境中进行对话。他们手持魔杖和魔法书,同时使用现代科技,如软件工具和数据图表,巧妙地将奇幻与现实结合,将枯燥的数智化技术学习转化为风趣、知识性的视觉体验。通过这种创新的方式,为读者提供了一种轻松愉快的学习氛围,让读者在享受阅读乐趣的同时,轻松掌握财经数据分析与可视化的方法和技能。4. 自动化的财经数据分析与可视化内容设计，培养数智化能力本书由浅入深、循序渐进,系统地教授读者如何运用UiBotCreator软件和Tableau可视化软件进行财经数据分析与可视化学习。六大项目、24个任务涵盖了从需求分析、自动化流程设计、流程框架构建、Tableau可视化设计、分析报告设计,到最终通过UiBotCreator软件开发机器人完成数据的采集、处理、分析、可视化与报告生成的全过程。每个任务都紧密结合实际业务场景,使读者能够将所学知识应用于实践,旨在培养读者的数智化能力,使其能够高效地应对财经数据分析的及时性与有效性挑战。5. 保姆式任务操作实验设计，确保实操成效全书以数据小侠的奇幻冒险为主线,所有任务均聚焦于数智化财经数据分析与可视化的实际应用场景。这些任务涵盖了财经领域的典型业务场景,如股票投资分析、商品销售数据分析、企业基本情况数据分析、企业销售收入财经数据分析等。针对项目的每个任务提供了详细的、图文并茂的操作讲解,保姆式教学,手把手引导读者完成任务操作实践。这种设计能够确保读者在完成任务实操的过程中,深入理解理论知识,提高实际操作能力,并培养数智意识和创新思维。6. 线上线下混合式教学方式，提高学习成效本书结合线上课程资源和线下教材内容,设计了线上线下相结合的教学方式。线上学习平台提供丰富的教学视频和课件,线下教材则提供详细的任务设计和操作指导,这种教学方式既满足了学生的个性化学习需求,又提高了学习成效。三、配套资源1. 数据与程序资源为方便读者学习与实践,本书提供配套的数据与程序资源。读者可登录机械工业出版社教育服务网(https://www.cmpedu.com.cn)进行免费注册,即可下载相关资源。2. 视频资源我们为读者准备了丰富的视频教程。关注云会计数智化前沿微信公众号,使用封底提供的账号登录,选择RPA财经数据分析与可视化课程,即可免费观看。3. 课程平台我们与重庆迪数享腾科技有限公司合作,共同打造了RPA 财经数据分析与可视化课程软件平台。该平台提供了教学大纲、教学课件、理论讲解视频、实操讲解视频、拓展讲解视频、升华讲解视频等丰富的资源,并支持课程证书的专属定制,适用于线上线下混合式教学。这些资源将助力教师高效规划与实施教学活动。4. 师资培训为了确保基于本书作为教材的课程教学质量,我们为教师提供了高级师资培训。通过专业的教学支持和指导,助力教师的专业成长,确保课程的教学质量。5. 职业能力认证本书联合重庆市商业会计学会、中国机械工业信息研究院推出数智魔法师职业能力认证体系,学员在学习过程中可通过学会官方(联系人微信:maoymu)报考初级/中级/高级认证。认证配套在线学习提供阶梯式视频课程、智能考试系统和实战案例库,通过理论与实操考核者可获得学会颁发的职业证书。重庆市商业会计学会机工教师培训营四、适用课程与读者群体本书专为普通高校本科和高职高专的会计学、财务管理、审计学等财经类相关专业学生量身定制,适用于智能财务、财务数据分析、RPA财务机器人等数智化课程。对于从事数据分析的专业人士,提供了丰富的实践案例和技术指导,适用于企业运营部门、财经部门或数据中心从事数据分析(BA)的工作人员,旨在提升读者的数智化工作能力。在本书的编写过程中得到了众多组织的无私指导。感谢北京联合大学、来也网络(北京)科技有限公司和重庆迪数享腾科技有限公司的大力支持。通过科教和产教融合,来也网络(北京)科技公司为本书的编写提供了强大的软件技术支持;重庆迪数享腾科技有限公司负责开发了本书所需的配套课程教学与资源管理软件平台,并组织全国范围内的课程师资培训;北京联合大学则提供了内容研发与教学设计的协同,并负责打造全国教学样板的工作。此外,我还要特别感谢我的研究生团队,重庆理工大学2023级硕士研究生黄靖川、蒋佳、徐业成、芶宇婷、钱子艺、周洛言、张雨洁、王骥菱、黄立、田佳灵、杨文宇,他们为本书的编写提供了很大的帮助。其中,黄靖川还在组织管理和任务分解协同方面发挥了关键作用,2024级研究生陈诗雨在教学资源UI系统设计方面做出了重要贡献。由于编者水平有限,书中难免会出现一些错误,恳请读者批评指正。读者可以通过以下途径反馈建议或意见。电子邮件:发送E-mail到4961140@qq.com。即时通信:添加个人QQ (4961140)或微信(chgpg2018)反馈问题。扫描下方二维码添加个人微信或添加云会计数智化前沿微信公众号和机工教育服务网。个人微信云会计数智化前沿微信公众号机工教育服务网谨以此书献给我所有的同行和朋友,那些致力于新商科建设下的数智化教育转型、企业数智化转型与变革,以及未来希望成为卓越数智魔法师的朋友们,愿我们都能身体健康、生活美满、事业有成!程平
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