在花果山带领群猴操练武艺的美猴王孙悟空因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果孙悟空能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，就送给他。但当孙悟空如约取走金箍棒之后，龙王却转身去了天宫，向玉帝告孙悟空的状。玉帝闻言，决定诱骗孙悟空上天，封他为弼马温。孙悟空知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼……