本书讲述的是唐僧师徒四人牵马挑担，夜住晓行。这日，忽然看见一座高山横亘前路、摩天碍日。唐僧急忙勒住缰绳，忧心道：“徒弟们，此处山岭险峻、衰草横坡，恐怕会有妖怪出没。”在路过号山枯松涧时，遭遇妖怪红孩儿的阻拦。唐僧肉眼凡胎，看不出妖怪的变化，被妖怪蒙骗摄入洞中。悟空英勇机智斗魔王，最后在南海观世音菩萨的帮助下，降服妖怪，救出师父，悟空叫沙僧从洞里找出些素食来，大家饱餐了一顿。师徒四人整理好行李，上马找路，重新向西进发。