本书取材于中国古典文学名著《三国演义》。桃园兄弟徐州失散后，关羽为保护刘备的两位夫人，被迫归顺曹操，在曹营备受厚待。得知刘备下落后，他毅然挂印封金，留下书信，护送二嫂过关斩将，千里寻兄，一路历尽艰辛。暂居在古城的张飞怀疑关羽变心。关羽再三分辩，请张飞擂鼓助威，奋勇斩杀了追赶来的曹操大将蔡阳，兄弟终于和好。后来，刘备也脱离袁绍，三兄弟重新团聚。