故事发生在晚清末年，围绕着名震江湖却“只传一人”的武林绝学“春云十三展”而展开。日本谍商浘川介潜入中国，意图窃取军事机密北京防务图；身居朝廷要职的通天拳弟子叶广昌为了得到秘笈春云十三展，不惜背叛师门和浘川介勾结。两人狼狈为奸，以宋代国宝虎头盘云五彩甲为诱饵设局，把通天拳掌门马之良送上了死亡押镖之旅。