在之前的大战中，改造人博士没有死，并且在秘密进行着他的新计划。原来，他逃到了暗影司，和克劳福特探员一起酝酿着更大的阴谋。此时，变形金刚和孩子们重回藏有余烬石的山洞，想帮助罗比找到疗伤的方法。在洞穴深处，大家遇到了恐怖的能吞噬一切变形金刚的巨怪——谷隐。谷隐看起来是无敌的，谁能帮助变形金刚和孩子们脱离险境呢？