为了帮助仙女生病的小女儿，蒂蒂尔和米蒂尔两兄妹出发去寻找可以带来幸福的青鸟。仙女给了他们一顶镶嵌钻石的帽子，转动钻石，就能看到万事万物的灵魂。于是，狗、猫、水、火、光化作人形，和孩子们一起踏上了旅程。在记忆之地，他们和过世的爷爷奶奶、早天的弟弟妹妹们重逢；在夜之宫殿，他们打开了一个个满载恐惧的房间；在未来国度，他们见证了生命诞生在地球之前的一切；在森林里，他们不得不与树木和动物大战……这场旅程象征性地再现了人类为寻找幸福所经历的苦难，而结局出人意料……