一年前，威廉·特兰德尔与他的伙伴一圣诞龙一起展开了奇幻的冒险。现在，威廉被带到了神奇的北极，在那里他遇到了神秘的、冰冷的冬季女巫一她控制时间的能力使圣诞老人能够在每个平安夜进行环球旅行。当他们得知圣诞节的命运悬而未决时，威廉和圣诞龙必须与冬季女巫合作保护它……