女孩小羽根据雪白医生和妈妈的态度断定自己将不久于人世。在乡下奶奶那里，她站在秋风漫卷的林子里，沙沙落下的叶子，让她看到了生命的轨迹。黑色把她带到林子外面的谷地中，在砖窑里飞上飞下的脏精灵小烟，用魔法让她在生命的最后时刻完成一个女孩一生应该经历的过程：长大。在这段奇妙的经历中，一个古怪的女巫出现了……一片林子，一块谷地，一座砖窑，一个女孩子，精灵，女巫。少年朋友在离奇的情节中，体察长大的幸福和责任，完成对生命与人生的探索。