刘备年轻时以织席贩履为生，但他与袁绍、公孙瓒同门，老师是当世大儒。董卓血洗洛阳城，灭袁家满门，但他曾经是袁家忠心耿耿的门生。袁绍好谋无断，有妇人之仁，但他掌握大汉两太秘密组织，手眼通天。刘备在老家涿县组织了一只非法的民间武装力量，县令公孙瓒就是他的靠山。曹操与袁绍是发小，两人白天欺男霸女，到了晚上又行侠仗义，救危扶难。刘表以蔡瑁为心腹，却不知道，蔡瑁早在十几年前就是曹操的人。十常待只手遮天，无人能制，因为他们迫害士人，都是皇帝的授意。