本书讲述了村民们送来了一位身体虚弱的道人, 请求谢怜救助。道人醒来后, 说自己刚从危机重重的地方逃出来, 那地方就是“每逢过关, 失踪过半”的半月关。心系百姓的谢怜对半月关谜团颇为在意, 为探寻其中的真相, 他决定前往半月关。此时, 南风和扶摇两位小神官也前来相助。